盲目の鉄心が、名古屋警察署武道大会で、十円の懸賞をとったことは、会場の人々の目を見はらせた。特に、村山幻鬼を始めとする師範にとっては、面白からぬことであった。帰途、鉄心は何名かの幻鬼一味に襲われたが、どこからともなく現れた、黒マントに、ステッキを巧みに使う、死神源次の出会いは、お互いの心に深く残った。数日後、大阪に出た鉄心は、途中で、監獄から出たばかりで、金に困る長吉に十円めぐんでやるという義狭心を示した。彼は、七年前迄、大阪の常念寺の了然和尚のよき弟子であった。だが“仏の市兵衛”と呼ばれるやくざ親子の、墓参で、読経をしてやったことが、鉄心の運命を狂わせた。その日、市兵衛は安藤武平太という流れ者に斬殺されたのだ。その場にいた鉄心は、犯人の顔を見たという罪で、目を斬られた。鉄心が常念寺に着いた頃、死神源次は、大阪で黒田組の幹部、伊太八に言い寄られていた...