昭和10年。製薬会社に勤める水田仙吉（串田和美）は、四国の出張所所長から本社の課長に昇進。妻のたみ（田中裕子）、娘のさと子（池脇千鶴）と共に久しぶりに東京に戻って来た。新居となる目黒の自宅は、仙吉の親友で鋳物工場経営者・門倉（小林薫）が用意してくれていた。仙吉と門倉は徴兵時に知り合い20年来の親友同士、たみを含めて固い絆で結ばれていた。栄転祝いの最中、たみの妊娠が分かり、子供がいない門倉は女の子が生まれたら養子に欲しいと懇願、たみを困惑させる。 　　やがて、仙吉の父・初太郎（森繁久彌）が仙吉の家で暮らすことに。初太郎は山師で今までも金銭面で仙吉に迷惑をかけており、折り合いも悪かった。そんな初太郎がやって来た直後、たみは流産してしまう…。