「初めての旅」などでもコンビを組んだ森谷司郎監督＆主演・岡田裕介に、これが映画初主演となる島田陽子が加わり、初々しくも切ない魅力を放つ１９７０年代東宝青春映画。 　　大学進学を目指して2年前に函館から横浜に移り住み、予備校に通い始めた悠一。しかし、クラブのママをしている夏子に気に入られ、彼女の囲われ者である若いつばめとなった現在、悠一は大学進学を諦め、将来に不安を抱きながら、無為な日々を送っていた。ホテルのボーイとして働く悠一の親友・徹は、そんな彼の身を案じて、職場の同僚である若い女性の光代を悠一に紹介。かくして知り合った悠一と光代は、互いに恋に落ちる。