Действие картины происходит в 20-е годы. Один из горных перевалов Таджикистана, являющийся важным стратегическим объектом, контролирует басмаческий отряд курбаши Керима Додхо, пользующегося уважением у народа. Начальник ОГПУ Парамонов, чтобы избежать кровопролития, убеждает курбаши в целесообразности проведения мирных переговоров. Однако контрреволюционная группировка, имеющая ...